专题：政策利好 A股市场调整待新机遇
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北京时间26日凌晨，美股周二涨跌不一。英伟达三连跌后大幅反弹。投资者关注最近出现的板块轮动状况。美联储理事鲍曼称通胀面临上行风险，还不到降息的时候。美联储理事库克称就业增长或有所夸大，明年通胀料更快速降温。
道指跌299.05点，跌幅为0.76%，报39112.16点；纳指涨220.84点，涨幅为1.26%，报17717.65点；标普500指数涨21.43点，涨幅为0.39%，报5469.30点。
受到英伟达大涨推动，纳指与标普500指数结束了此前连续三个交易日的下跌。
英伟达收高约6.8%。该股周一下跌超过6%，创下自4月19日单日下跌10%以来的最大单日跌幅。截止周一收盘，该股已连续三个交易日下跌，三日累计下跌逾13%，跌入回调区域。
最近的连续下跌，将英伟达这家人工智能宠儿推入更深的修正区域。对比上周创下的盘中历史最高纪录，该股下跌了16%。包括超微电脑、高通和博通在内，其他半导体股周一也普遍承压。
上周的美国公共假日会否成为了英伟达的转折点，新一轮市场轮动持续多久，英伟达何时调整到位，这些问题成为了目前投资者关注的焦点。
5月以来美股新一轮反弹再次集中于科技巨头身上。道琼斯市场统计显示，标普500指数今年涨幅中约60%是由英伟达、微软、脸书母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet和亚马逊贡献。
文艺复兴宏观研究分析师Kevin Dempter认为，从技术上看已经形成了看跌吞噬形态，“这可能会让投资者情绪过山车，他们不必回头看太远就可以找到最近的例子：3月8日的利空消息导致英伟达股价短暂回调20%。我们怀疑英伟达的股票将进一步获利回吐，回到月初110美元左右的交易水平。”
Hargreaves Lansdown的股票研究员Derren Nathan表示：“从12个月的角度来看，英伟达的股价仍然上涨190%，因此一些投资者锁定部分利润并不奇怪。”
受到英伟达大幅下跌的拖累，纳斯达克综合指数周一下跌超过1%。投资者从芯片制造商板块中撤出，转投其他价值股，这一市场轮动使周一道指上涨了200多点，使其成为前一交易日唯一上涨的美国股票基准指数。
但文艺复兴宏观研究（Renaissance Macro Research）的另一位分析师Jeff deGraaf表示，考虑到历史模式，最近半导体行业遭到抛售并不令人担忧。他表示，夏季通常是一个艰难的时期，并指出第三季度通常是该行业最糟糕的时期。
Jeff deGraaf表示：“好消息是，我认为英伟达仍然处于长期上升趋势中。在其股票回调时，可能是可以买进的。你只需要挺过暂时的悲观情绪。”
麦格理全球利率和货币策略师Thierry Wizman表示，“人工智能的故事仍处于初级阶段，并将继续下去。”
他认为，人工智能领域公司的收入增长是“有韧性的”，因为在未来三年里，即使美国经济总体上出现下滑，也会有对该领域的投资，“这就是为什么从盈利角度来看，它们（人工智能股票）看起来非常安全。”他分析道。
与此同时，科技股跑赢大盘也受到最近美债收益率下降的支持。Wizman认为，较低的收益率对保持科技股的涨势仍然很重要，但在某种程度上，即使经济低迷，人工智能股票也可能不会上涨，但它们会最先被抛售。
美国投资公司Spear Invest创始人兼首席投资官德列夫斯卡（Ivana Delevska）对英伟达的信心同样来自于业绩前景。他说：“如果（股票）价格像现在这样上涨，但收益没有真正变化，是的，我们会非常担心。但是，在现在的情况下，英伟达有相当坚实的盈利支持。”
本周有多位美联储官员发表讲话。
美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）周二称，她认为通胀前景存在多重上行风险，重申需要在一段时间内将利率保持在高位。
鲍曼为周二伦敦讲话所准备的讲稿中表示：“我们仍然尚未达到适合下调政策利率的节点．鉴于我的经济展望所存在的风险和不确定性，我在考虑政策立场的未来变化时，将保持审慎。”
鲍曼提到了多个可能给物价造成上行压力的领域。她表示，劳动力市场的吃紧使得薪资增幅高企，而地缘政治动向、财政刺激、金融环境的放松则是通胀前景面临的额外潜在风险。
鲍曼称：“太早或太快下调我们的政策利率可能导致通胀反弹，进而需要未来进一步上调政策利率，才能使通胀在较长期内回归2%。”
美联储理事库克（Lisa Cook）表示，未来“某个时候”降低利率是适当之举。她预计通胀将在今年逐步改善，2025年降通胀方面会取得更快的进展。
库克周二在纽约经济经济俱乐部发表书面演讲称：“随着抗通胀取得重大进展，加之劳动力市场逐步放缓，某个时候应该减少货币政策对经济的抑制性，保持经济平衡。此类调整的时机将取决于经济数据的情况及其反映出的经济前景和风险平衡状况”。
库克预计3个月和6个月通胀率将继续下行，但过程“可能不平顺”，月度数据料与2023年下半年的“良好”读数相似。不过她表示年通胀率将基本保持窄幅波动。
在此之前，旧金山联储行长戴利周一表示，失业率上升是一个风险，通胀也是一个风险，美联储必须“谨慎行事”。
焦点个股
英伟达受到关注。该股周二走高，扭转了此前连续三个交易日的下跌。值得关注的是，自5月22日英伟达公布第一财季业绩以来，超过三分之一的英伟达内部人士选择了减持股票。英伟达创始人兼CEO黄仁勋、首席财务官Colette Kress、执行副总裁Deborah Shoquist等多名高管纷纷减持套现，涉及金额超过数千万美元。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉将召回11688辆Cybertruck电动皮卡，原因是挡风玻璃雨刮器故障会降低能见度，从而增加撞车风险。此次召回包括2023年11月13日至2024年6月6日期间生产的所有2024款Cybertruck。
另外，特斯拉公司还召回了11383辆2024款Cybertruck，原因是后车箱的装饰物可能安装不当。装饰物可能会从车辆上脱落，给后面的驾驶者造成危险，并增加撞车的风险。
欧盟委员会周一发布公告称，经调查初步认定美国苹果公司的应用商店（App Store）涉嫌违反欧盟的《数字市场法案》。欧盟委员会表示，苹果公司的应用商店规则阻止了应用程序开发者自由引导消费者通过其他渠道获取更优惠的产品和内容。
据公开资料，苹果2023财年总营收达3833亿美元，按照10%的罚款计算，该公司将接到近400亿美元（约合2900亿元人民币）的罚单。
微软公司可能面临巨额罚款，此前欧盟监管机构指控该公司滥用其市场影响力，将Teams视频会议应用与其他商业软件捆绑在一起。欧盟委员会发布了一份所谓的反对声明，指控微软将Teams与其Office 365和Microsoft 365软件包捆绑的做法违反了欧盟的竞争规则。
欧盟监管机构表示，至少自2019年以来，微软的行为保护了其在市场上的主导地位，并使Teams比竞争对手更具优势。该监管机构补充说，Teams和竞争软件之间有限的互操作性也助长了这种不公平的优势。
欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager周二表示：“保持远程通信和协作工具的竞争至关重要，因为这也促进了这些市场的创新。”
网络安全专家最新发布的报告指出，在2020年7月至2023年2月期间，共有3.46亿谷歌Chrome用户安装过问题扩展，并指出有超过6300万个扩展违反了谷歌相关政策、300万个扩展存在漏洞、2.8亿个扩展包含恶意软件。
亚马逊Prime Day 2024将于7月16日至17日举行。高盛集团维持亚马逊买入评级，维持目标价225美元。
券商Bernstein称，台积电2024年业绩有望超预期。台积电近来股价迭创新高，华尔街分析师们看涨台积电股价的呼声可谓越来越高，甚至在一些极度看好台积电后市行情的分析师看来，台积电市值与目前高达3万亿美元的英伟达（NVDA.US）持平可能只是时间问题。
游泳池设备分销商Pool Corp大幅下调盈利预期。
诺和诺德公司的司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理。
波音公司提议以每股35美元的报价收购精神航空公司。
房多多拟斥资3500万美元收购技术专利。
其他市场面，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌80美分，跌幅为0.98%，收于每桶80.83美元。
欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格下跌1美元，跌幅为1.16%，收于每桶85.01美元。
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